お客様の声

 

 

まえはらFP事務所で、これまでご相談いただきました『お客さまの声』の一部をご紹介いたします。

 

豊川市:Tさま

住宅購入の予算に不安があったものの、どうしたら自分達に合った予算を考えられるか分からず、大変困っておりました。

今日相談させていただき、不足していた部分や考え方、対処についても具体的なアドバイスをいただくことができて大変参考になりました。

これから夫婦でよく話して今後を考えてみたいと思います。

FPまえはらのコメント

Tさまはこちらに相談する前に、住宅メーカーから紹介してもらったFPにライフプランを作ってもらっていました。ただ、そのライフプランに疑念を抱き、不安がぬぐえず、中立的なFPに相談したいということでご来店いただきました。

ライフプランを作成するにあたり、ご夫婦の考えをお聞きした上で「いくらまで住宅ローンを組んでも大丈夫」「○○万円の住宅を購入した場合は△△の費用は我慢する」といったように数パターンのライフプランを作成し、アドバイスさせていただきました。

今回作成したライフプランは納得できたとおっしゃっていただき、お役に立てて良かったと思います。またのご相談をお待ちしております。


 

豊川市:Kさま

FPというと、とても敷居の高い場所だと思い、足を入れずにきました。

前原さんにご相談させていただき、改善部分もしっかりわかりました。

ありがとうございました。

FPまえはらのコメント

Kさまは当事務所のHPを見て、ご相談に来ていただきました。

どこにも所属していない中立的なFPさんの意見が聞きたい、しかし敷居が高そうだということで、なかなか相談に踏み切れなかったとのことでした。

今回ご相談に来ていただき、専門用語をなるべく使わない、敷居が高くないことを実感していただけたならうれしく思います。

今後も生活に不安があるときは、またご相談いただけたらと思います。

 


豊川市:下山さま

生命保険だけでなく、火災保険や住宅ローンについても相談にのってもらいアドバイス等くれました。

また自分の事だけでなく自分の親についてもアドバイス等いただき、幅広い目線で何事にも対応してくれるので、お願いして良かったと思っています。

FPまえはらのコメント

下山さまは今回まず住宅ローンを見直しさせて頂きました。金融機関からの見積りで不備があり、あやうく損をするところでした。

また、火災保険では一番支払いの多い保障が加入されておらず、その保障に新たに加入していただくことになりました。

様々な金融商品のご相談をいただき、ありがとうございます。また、それにお応えすることができ、特定の金融機関に属さない独立系FPの冥利に尽きます。

今後とも宜しくお願いいたします。


田原市:金子さま

普段の日常生活では得られない情報や知識を教えて頂ける事が出来ます。

自分の生活のはげみになり活力になる事もあり大変感謝しております。

ただ忘れてしまう事があったりするので契約後も今後の生活プランの参考になる情報等を半年に1回くらいでいいのでお話を聞かせて頂けると助かります。

今まで、保険などはかけているから安心と思っていましたが、前原さんの話を聞き、税金の事、そして申告もすべて損している事がわかりました。

そして今後、老後破綻への不安も少しなくなりました。やはり知らないという事はとてもこわい事だと知りました。今後共よろしくお願い致します。

FPまえはらのコメント

金子さまとは、お世話になっている企業の役員の方からのご紹介でお会いしました。とても気さくにお話しいただき、いつも楽しくお話しできてうれしく思います。

コメントにもあるように、確定申告で申告漏れをしており、数万円の損を回避でき、非常に喜んでいただきました。

今後とも宜しくお願いいたします。

 


豊川市:金田さま

相談するまでは、このままで良い見直しの必要がないと思っていました。

相談してすぐ、金額の大きさ、この先の保障内容が見直す事ができ、本当に良かったと思っています、実感してます。

FPまえはらのコメント

金田さまとは、保険募集人の方からのご紹介でお会いさせていただきました。

住宅のローンや保険のことをご質問いただき、お考えに合わせてご提案いたしました。コメントにもあるように、相談しないとわからなかった部分をお伝えすることができ、存在意義を実感していただけたかと思います。

今後とも宜しくお願いいたします。

 


西尾市:Nさま

将来お金がどれくらいかかるのか?貯めるにはどこを見直していいのか?

考えていた時、たまたま生命保険の方に子供の学資保険について相談したおり、お金のプロのFPの方がいるとご紹介いただきました。

実際お話しをするまでは、ただ商品を紹介するだけと思っていましたが、学資保険の件を相談しているうちに、資産運用から、個人年金、火災保険、生命保険の見直しなど、お金に関する色んな事を教えていただきました。

気がつけば自分達で見直す事は、むずかしい事ですが、それを前原さんにしていただけて良かったです。ありがとうございます。

また、相談したい事ができたらお願いしたいです。

FPまえはらのコメント

Nさまとは、生命保険募集人の方のご紹介でお会いいたしました。

最初は教育資金の積立のご相談でしたが、お話しをしていくうちに、いろいろ確認したくなり、全部の保険証券や積立商品の証券の確認、見直しをご依頼いただきました。

お考えを確認し、内容が合っていればそのままで、さらに良くなったり内容が合ってなかったらご提案させていただきました。

全ての見直しが終わった後、Nさま親子の安堵した表情を拝見し、こちらもうれしくなりました。

今後とも宜しくお願いいたします。

 


豊明市:林さま

生命保険の相談を5年前にさせてもらい、今回は住宅ローンの相談をさせていただきました。

ライフサイクル、収入、住宅ローンプランなど私達の生活、年齢に合わせたベストな回答を出して下さいました。

老後の生活を予測しながら相談にのって下さるので、ローン金額の妥当性も納得でき、生活の安心感が生まれました。

素人だと漠然とした不安を抱えたまま生活をしていくと思うので、FPに相談するのをオススメします。

私は前原さんに相談して本当によかったと思います。今後ともよろしくお願い致します!

FPまえはらのコメント

林さまとは5年前からお付き合いさせていただいております。

住宅を購入するということで、ライフプラン、ローン、火災保険をご提案させていただき、無理なく安心して購入できるようにサポートさせていただきました。

住宅を購入する際は、いろいろ考えたり、書類なども多くあり、不安が大きいと思います。その時にいろいろお任せいただき、お役に立てたことはこちらもうれしく思います。

今後とも宜しくお願いいたします。

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大府市:Uさま

住宅ローンを組むにあたり、自分なりの考えはあったものの、自己資金に対し、本当にやっていけるのか不安な部分が多々あったが、抜けている部分を指摘してもらい、理屈をもって理解することができた事が良かった。

特に住宅減税、火災保険、保険による運用(学資、個人年金含む)は、全く理解できていなかった部分であり、損を回避できたと感じました。

運用、ローンの金利については、今後(定年まで)も引き続き相談したいと思います。

FPまえはらのコメント

Uさまとは、住宅購入前にお会いすることができました。

どのくらい頭金を入れた方がいいのか? どのような住宅ローンを組んだらいいのか? どのように資産運用などを行い、教育費を貯蓄していけばいいのか? など多くのことをご相談いただきました。

Uさまのコメントにもあったように、工夫次第で損を回避できるということをお伝えできたかと思います。

今後とも宜しくお願いいたします。

 

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豊川市:Nさま

生命保険(医療保険)について今の生活(収入)状況にあった保険を提案してくださりわかりやすい説明で理解できました。

今後またわからないことがあれば相談させていただきたいと思います。

FPまえはらのコメント

Nさまとはご両親からのご紹介でお会いしました。

住宅を購入するにあたり、どのくらいまでの予算でいけばいいのか? 保険は現状の保障で足りるのか?

このような相談を受け、疑問を解消していきました。またご不明な点が出てきた場合はご相談いただけたらと思います。

今後とも宜しくお願いいたします。

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